และที่นั่น "M" ได้พบกับ "High T" หัวหน้าของสาขาลอนดอน พร้อมกับ "Agent H" ที่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับที่ทั้งสองได้สู้ในเหตุการณ์การบุกรุกของไฮฟ์ ซึ่งพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ปรสิตที่บุกดาวเคราะห์โดยการรวม DNA เข้ากับสายพันธุ์ที่ยึดครองดาว

ซึ่งพวกเขาได้ใช้รูหนอนในการจัดการกับพวกมัน ซึ่งตั้งแต่นั้นมาเจ้าหน้าที่ "H" ก็ไม่แยแสกับหน้าที่และยังสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ได้เพราะเนื่องจาก "High T" เป็นคนที่ปกปิดทุกอย่างให้กับเขา

ต่อมา "M" ได้เสนอตัวเธอเองเพื่อที่จะได้ไปช่วยเจ้าหน้าที่ "H" ในการพบเจอกับ "Vungus the Ugly" ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเขาและเป็นหนึ่งในเอเลี่ยนชนชั้นสูง

โดยระหว่างการพบเจอกันกับ "Vungus" พวกเขาก็ได้ถูกโจมตีโดยสองพี่น้องเอเลี่ยนปริศนา โดยพวกมันได้ทำให้ "Vungus" บาดเจ็บสาหัส ซึ่งก่อนที่มันจะตาย มันได้ให้คริสตัลปริศนากับ "M" และบอกว่าเจ้าหน้าที่ "H" นั่นเปลี่ยนไปและไม่ควรเชื่อเขา ทำให้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ "M" ในการที่จะตามหาคนที่ทรยศต่อ MIB และไขคดีนี้จนกว่าเธอจะเจอความจริง สปอยหนังสนุกๆมันๆ