ลูก้าก็ได้ขึ้นมอเตอร์ไซต์ หนีเข้าไปในเมืองกับอัลแบร์โตเพื่อจะหนีจากพ่อแม่และออกเที่ยวไปเรื่อยๆ และเขาก็โชคร้ายได้ไปเจอกับ "Ercole Visconti"อันธพานประจำถิ่น แต่ Ercole ก็พยายามแซะ Luca ในเขาล้มลงไปในนํ้าพุ แต่โชคดีที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อ "Giulia Marcovaldo"ได้ช่วยลูก้ากับอัลแบร์โตหลบหนีไปได้ เพื่อเธอหวังว่าจะขอให้ลูก้าช่วยสำหรับการตั้วทีมไปแข่งขันไตรกีฬา สำหรับเด็กในท้องถิ่น ซึ่งมีการว่ายนํ้า กินพาสต้า และขับจักรยาน แต่ถ้าลูก้าว่ายนํ้าลูก้าต้องกลับไปสู่ร่างที่แท้จริง ลูก้าจึงได้เข้าร่วมขับจักรยานและอัลแบร์โตเข้าร่วมการกินพาสต้า จูเลียที่เข้าร่วมแข่งขันว่ายนํ้า เมื่อ Ercole รู้เรื่องนี้เขาสัญญากับทีมว่าจะเอาชัยชนะมาให้ทีม  ในขณะที่ทีมของ Giulia ได้ตั้งใจฝึกซ้อมจนได้สนิทกับพ่อของ Giulia ที่ชื่อ "Massimo"เป็นชาวประมงที่มีแค่แขนซ้ายข้างเดียวแต่เกิด ขณะนั้น"Daniela" และ "Lorenzo"ได้ขึ้นมาบนผิวนํ้า เพื่อตามหาลูก้า กลับมาที่ "Giulia"ที่ได้สอนเรื่องของโรงเรียนให้ลูก้าได้ฟัง จนทั้งสองได้สนิทกันจนรู้สึกถึงความรัก อัลแบร์โตที่ไม่ชอบที่จูเลียกับลูก้าสนิทกันจนลูก้าสนใจเรื่องของโรงเรียน มากกว่าการที่จะไปเที่ยวทั่วโลกของเขา อัลแบร์โตได้ไปพูดเตือนลูก้าว่าร่างจริงเราเป็นสัตว์ทะเลไม่ใช่มนุษย์ ด้วยความโมโหและอิจฉา